EU-Taxonomie Investoren Reporting: Der Praxisleitfaden für Investoren

Startet Ihr Finanzunternehmen mit dem EU-Taxonomie Investoren Reporting? Alles Wissenswerte

Das Reporting von finanziellen KPIs auf Basis der EU-Taxonomie gilt nicht nur für Unternehmen der Realwirtschaft. Fondsanbieter müssen über das Taxonomie-Alignment jedes Portfoliounternehmens in ihren Artikel 8 9 Fonds berichten, während Kreditinstitute die Green Asset Ratio berechnen müssen.

Dieser Artikel führt durch die wichtigsten Schritte der EU-Taxonomiebewertungen für Finanzinstitutionen, mit Beiträgen von Joshua Brunert (Apex Group), Dorit Schulte (Frank Partners), Johann Weicht (ERM) und Lukas Simon (Frankfurt School).

SCHRITT 1: Identifizieren Sie Ihre Nachhaltigkeitsziele und Finanzprodukte

Bevor Sie Ihre EU-Taxonomie-Reise beginnen, müssen Sie folgendes berücksichtigen:

1. Die strategischen Überlegungen hinter diesen Bewertungen
2. Die Anforderungen Ihres Finanzprodukts: Green Bonds und nachhaltige Fonds haben unterschiedliche Reporting-Anforderungen
3. Wenn Sie einen SFDR-gelabelten Fonds aufsetzen möchten, die zwei Hauptherausforderungen dabei

Johann Weicht (ERM): „Es ist wichtig zu verstehen, wie tiefgreifend Sie die Taxonomie-Kriterien in Ihre Investmentprozesse integrieren möchten.“

SCHRITT 2: Führen Sie Eligibility- und Alignment-Bewertungen durch

Für SFDR Taxonomie-Reporting und Taxonomie-Reporting Investoren müssen Asset Manager sowohl die Eligibility als auch das Alignment der Portfoliounternehmen bewerten. Mehr Details finden Sie in unseren Leitfäden zu EU-Taxonomie Eligibility und Alignment.

SCHRITT 3: Bereiten Sie Ihre Taxonomie-Offenlegungen vor

Fondsanbieter müssen sowohl vorvertraglich als auch periodisch über das Taxonomie-Alignment ihrer nachhaltige Fonds berichten. Die Offenlegungen müssen den jeweiligen SFDR-Anforderungen entsprechen.

SCHRITT 4: Best Practices und Ausblick

Mehrere Best Practices sind für EU-Taxonomie-Reporting zu empfehlen: frühzeitige Planung, Einsatz von Fachwissen und Nutzung von Technologielösungen.

Joshua Brunert (Apex Group): „Unternehmen und Finanzprodukte, die ein hohes Alignment-Niveau demonstrieren können, werden Zugang zu Green Bonds erhalten und sich als positiv wirkungsvoll vermarkten können.“

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Haftungsausschluss: Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken und stellen keine Rechts- oder Anlageberatung dar.